В разгар холодной войны 1950-х годов молодой учёный Цзи Даньян, вернувшийся на родину для работы в сфере обороны, едва не становится жертвой провокации в Гонконге. Благодаря оперативным действиям сотрудницы органов госбезопасности Пан Хунмэй его удаётся спасти. Однако противник, стремящийся подорвать научный потенциал Китая, переключает внимание на сверхсекретный «Проект “Капля воды”», реализуемый в городе Люмень. Под руководством таинственного мастера шпионажа по кличке «Снежный Волк» вражеская агентура запускает многогранную диверсионную операцию «Скала». Пан Хунмэй возглавляет борьбу по защите научного объекта, но противник каждый раз оказывается на шаг впереди, действуя из тени. Неуловимость «Снежного Волка» и его способность предвосхищать действия чекистов позволяют диверсантам постоянно вредить проекту. В Люмене разворачивается напряжённая невидимая битва, где от интеллекта, хладнокровия и самоотверженности Пан Хунмэй и её товарищей зависит судьба важнейшего государственного задания, а исход противостояния с коварным и непредсказуемым врагом остаётся под вопросом.