Отказавшись от судьбы, уготованной принцессе Суй Чжу, Фэн Нянь, наследник правителя Бэй Цюя, прослывший первым повесою Поднебесной, по воле отца, Сюэ Дяо, облачился в простые одежды и отправился в странствие вдоль реки Хуанхэ. Три года, проведённые вдали от дворцовых стен, открыли ему вкус свободной жизни, полной встреч и открытий. Возвратившись, он твёрдо решил отвергнуть приготовленный для него трон, ибо видел в нём лишь путь к одинокому существованию, лишённому подлинных чувств. Однако в самый момент церемонии он узнал горькую правду: его близкие пожертвовали своими жизнями ради его будущего. Это осознание перевернуло его мир. Оставив прежние идеалы, Фэн Нянь принял бремя власти, но поклялся стать правителем иным, нежели его отец. С невероятным упорством он погрузился в постижение боевых искусств, достигнув в них высочайшего мастерства. В сопровождении верной служанки Цзян Ни и стражников он вернулся к берегам Хуанхэ, чтобы основать новую силу в мире цзянху, и на этом пути ему открылась тайна гибели его матери.