Покинув родной Эдо, юная Тидзуру Юкимура отправляется в Киото на поиски пропавшего отца, доктора Кодзо. Её прибытие в столицу ознаменовано столкновением с ужасающей реальностью: свирепыми расэцу, порождениями зловещего эликсира «Отимидзу», от которых её спасают воины Синсэнгуми. Узнав о связи её отца с их организацией, они берут девушку под свою защиту. Вскоре Тидзуру предстоит столкнуться с шокирующими откровениями: её отец оказывается создателем смертоносного эликсира, а в её собственных жилах течёт кровь древнего демонического рода. Судьба тесно переплетает её жизнь с членами отряда, особенно с суровым вице-командиром Тосидзо Хидзикатой, скрывающим под маской бесстрастия глубокую, но безмолвную привязанность. Теперь её путь — это не только поиск отца, но и попытка разгадать семейные тайны, принять своё демоническое наследие и понять зарождающиеся чувства, на фоне надвигающейся угрозы, созданной её же семьёй.