В первые годы Китайской Республики тихую деревню Лунъюнь потрясла череда загадочных и жестоких убийств. Поводом для них послужила находка древнего клада, пробудившая в тихом месте не только алчность, но и древнее зло. Жертвами неизвестного маньяка становились молодые девушки, а слухи о сокровищах привлекли в деревню толпы авантюристов и так называемых «мастеров рек и озёр» — бойцов, владеющих боевыми искусствами, чьи намерения были далеки от благородных. Оказавшись в эпицентре хаоса и под давлением главы деревни, начальник местного полицейского отряда Линь вынужден пойти на рискованный шаг. Чтобы распутать это дело и остановить убийцу, он заключает негласную сделку с осуждённым на казнь, но невероятно проницательным мастером боевых искусств Цзи Ляньин. Вынужденный альянс закона и преступления, порядка и хаоса становится последней надеждой на спасение Лунъюня. Двум непримиримым противникам предстоит не только опередить убийцу, но и научиться доверять друг другу, пока деревня погружается в пучину страха и недоверия.