Молодой художник Ван Хуайцинь, чье счастье с любимой женой А Жо было безоблачным, столкнулся с жестоким ударом судьбы: супруга тяжело заболела. Ради денег на ее спасение он вынужден оставить дом и отправиться в путь, чтобы продавать свои картины. Однако его путь преграждает коварный демон-сорока Бай Лин, одержимая идеей заполучить его душу. В момент смертельной опасности на помощь студенту приходит загадочная лисица-демон Сяо Жун. Спасаясь от неотступного преследования, Ван Хуайцинь находит временное пристанище в собственном доме, куда приводит и свою спасительницу. Но появление третьего человека — демоницы, проникшейся чувствами к хозяину дома, — взрывает хрупкий мир опочивальни, где угасает верная А Жо. Под одной крышей оказываются мужчина, разрывающийся между долгом перед умирающей женой и зарождающейся связью с прекрасной избавительницей, и две женщины, чьи судьбы роковым образом переплелись вокруг него, закладывая основу для любовного треугольника, обреченного на страдания и трагедию.