Отважный мститель Чжэн Цюэ, грозная тень наёмного убийцы, проникает в императорский дворец с единственной целью — пролить кровь правителя, повинного в смерти его отца. Но судьба готовит ему иную участь: вместо ожидаемой схватки происходит немыслимое — он необъяснимым образом меняется телами с самой принцессой Ци Ваньэр, всеобщей любимицей, вынужденной принять облик грозного воина. Пленённые чужими судьбами, заклятые враги поневоле становятся сообщниками. Их вынужденное сосуществование, начавшееся с недоверия и отчаяния, медленно перерастает в нечто большее. Постигая мир друг друга, они обнаруживают не личину врага, а родственную душу. Из хрупкого союза рождается глубокая связь, превращающаяся в крепкие чувства. И именно эта невероятная связь даёт им силы объединиться против общего, куда более страшного врага — коварного канцлера, чей тщательно скрываемый заговор угрожает самому существованию государства.